La vida puede surgir en cualquier parte, la naturaleza actuar de forma extraña y los días pueden durar minutos. Aunque todo nos resulte familiar, nada es lo que parece en este lugar. Animación stop motion en la naturaleza.

En un vecindario de Queens, Nueva York, dos empleados de una tienda de fotografía están probando una cámara nueva que recientemente el propietario compró a un vendedor de antigüedades. Paralelamente, Cloe, una medium algo farsante realiza sesiones de espiritismo en el piso de arriba, ajena a un peligro que acecha desde la otra vida.

Como de costumbre, un niño observa escondido a su padre descargar tabaco de contrabando en mitad de la noche. Pero esta noche no hay tabaco.